小米赴港上市進(jìn)程又進(jìn)一步 中介人士:已大幅超額認(rèn)購(gòu)通信
決定推遲A股CDR發(fā)行后的小米,在港股上市進(jìn)程加快。最新消息顯示,小米已通過(guò)了港交所聆訊,已引入7名基石投資者。
最新消息顯示,小米已通過(guò)了港交所聆訊,已引入7名基石投資者。據(jù)中介人士透露,據(jù)目前下單意向來(lái)算,小米已經(jīng)大幅超額認(rèn)購(gòu)。有消息稱(chēng),小米計(jì)劃發(fā)行21.8億股股票,最高募資61億美元,IPO定價(jià)區(qū)間在17―22港元/股,預(yù)計(jì)將于7月9日在香港上市。
小米推遲A股CDR發(fā)行
6月14日,小米在中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站更新了公開(kāi)發(fā)行存托憑證股說(shuō)明書(shū)。稱(chēng)本次發(fā)行的CDR所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%,且本次發(fā)行CDR所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股份占本次CDR和港股發(fā)行總規(guī)模(含老股發(fā)行規(guī)模)的比例不低50%。
小米集團(tuán)CDR發(fā)行原定于6月19日上會(huì),但當(dāng)日證監(jiān)會(huì)發(fā)文稱(chēng),小米集團(tuán)經(jīng)慎重研究,決定分步實(shí)施港股和中國(guó)存托憑證上市計(jì)劃,先發(fā)行港股,然后擇機(jī)在境內(nèi)發(fā)行中國(guó)存托憑證,為此向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)推遲發(fā)審會(huì)時(shí)間。證監(jiān)會(huì)尊重小米集團(tuán)的選擇,決定取消對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核。
按照證監(jiān)會(huì)有關(guān)創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行存托憑證試點(diǎn)的門(mén)檻要求,小米在香港上市后若市值達(dá)到2000億元人民幣以上,仍滿足發(fā)行CDR回歸A股的條件。
赴港上市進(jìn)程加快
21日早間,小米集團(tuán)在港交所網(wǎng)站更新了招股說(shuō)明書(shū),更新后的招數(shù)說(shuō)明書(shū)達(dá)695頁(yè),這意味著小米通過(guò)了港交所聆訊。

聆訊后資料顯示,小米法定股本總面值67.5萬(wàn)美元,由700億A類(lèi)股(面值17.5萬(wàn)美元)和2000億B類(lèi)股(面值50萬(wàn)美元)組成。

此外,資料還更新了小米金融的估值,2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣,每股估值3.8325元(共計(jì)1億股)。
有消息稱(chēng),小米計(jì)劃發(fā)行21.8億股股票,最高募資61億美元,IPO定價(jià)區(qū)間在17―22港元/股,預(yù)計(jì)將于7月9日在香港上市。
據(jù)媒體報(bào)道,小米IPO已引入7名基石投資者,共認(rèn)購(gòu)5.48億美元(約42.74億港元)股份。其中,CICFHEntertainment(中投中財(cái)娛樂(lè))認(rèn)購(gòu)1.92億美元;中國(guó)移動(dòng)、高通各認(rèn)購(gòu)1億美元;CDB Private Equity(國(guó)開(kāi)行旗下私募股權(quán))認(rèn)購(gòu)6600萬(wàn)美元;保利集團(tuán)認(rèn)購(gòu)3200萬(wàn)美元;順豐和招商局集團(tuán)分別認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元和2800萬(wàn)美元。
此次小米香港IPO的定價(jià)區(qū)間為550億-700億美元,這個(gè)定價(jià)低于此前高盛、摩根士丹利、摩根大通銀行、中信里昂證券、瑞信等多家機(jī)構(gòu)給出的定價(jià)區(qū)間。
最新消息顯示,上述7家基石投資者已經(jīng)全部簽約認(rèn)購(gòu)小米,均接受700億美元的上限估值。據(jù)相關(guān)投資機(jī)構(gòu)中介人士透露,據(jù)目前下單意向來(lái)算,小米已經(jīng)大幅超額認(rèn)購(gòu)。
此前招股書(shū)顯示,小米計(jì)劃將30%IPO募集資金用于研發(fā)及開(kāi)發(fā)智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品;30%用于擴(kuò)大投資及強(qiáng)化生活消費(fèi)品與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈;30%用于全球擴(kuò)展;10%用作一般營(yíng)運(yùn)用途。
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