城商行分化加劇：寧波銀行能否在生死競速中絕地突圍消費
2025年上半年城商行業績分化加劇，寧波銀行增速領先，展現強勁發展態勢。
2025年上半年城商行半年度業績報告披露完成，分化加劇的態勢已從數據中清晰顯影。
據財報數據，截至今年6月末，江蘇銀行資產總額達到了4.79萬億元，較年初實現了21.15%的增長；北京銀行資產總額4.75萬億元，較年初增長12.53%；上海銀行總資產3.29萬億元，較上年末增長2.08%；寧波銀行資產總額3.47萬億元，比年初增長11.04%。
可以發現，江蘇銀行資產規模超越北京銀行登頂，寧波銀行資產規模追過上海銀行，打破了城商行傳統“北滬蘇寧”的頭部格局。這場位次更迭背后是城商行之間戰略選擇的巨大差異、風險管控能力的較量。
更深層次來看，在利率市場化不斷推進的背景下，凈息差壓力、資產質量分化等挑戰促使城商行在經濟浪潮中進行著一場生死競速。
逆風前行，走走停停
在當前復雜多變的金融大環境下，銀行業正面臨著前所未有的嚴峻挑戰。
宏觀經濟復蘇的步伐依舊蹣跚，基礎尚不牢固，這無疑給銀行業的發展蒙上了一層陰影。與此同時，銀行業整體深陷息差收窄的泥沼，有效信貸需求不足的困境愈發凸顯，資本市場的波動也日益加劇，整個行業仿佛置身于狂風暴雨之中。
在此背景下，寧波銀行交出了一份可圈可點的中期答卷。2025年上半年業績報告顯示，寧波銀行營業收入371.6億元，同比增長7.91%。歸屬于母公司股東的凈利潤147.72億元，同比增長8.23%。
寧波銀行的業績增長呈現出多引擎協同發力的良好態勢。
在利息凈收入方面，寧波銀行實現利息凈收入 257.26 億元，同比大幅增長 11.11%；截至 2025 年 6 月末，寧波銀行生息資產總額同比增長 16.7%，貸款總額達 1.67 萬億元，較年初增長 13.36%，進一步凸顯了其在信貸業務上的積極進取。
尤為值得關注的是，在信貸投放結構上，寧波銀行對公貸款成為了最大的亮點。其余額達 9,982.04 億元，較年初增長 21.34%，成為信貸擴張的絕對主力軍。這一優異成績的背后，是寧波銀行長期深耕長三角經濟發達地區的戰略布局所帶來的成果。
在非息收入領域，寧波銀行同樣展現出了強大的復蘇能力。
2025 年上半年，寧波銀行實現非利息收入 114.34 億元，同比增長 1.34%，成功扭轉了一季度負增長的不利局面。這一轉變不僅體現了寧波銀行在業務多元化方面的積極探索取得了成效，也反映出其在應對市場變化時的靈活性和適應性。
此外，凈息差是衡量銀行盈利能力的關鍵指標，而寧波銀行降幅明顯趨緩。2025 年上半年，公司披露的日均凈息差為 1.76%，雖較 2024 年全年下降 11 個基點，但環比一季度收窄4個基點。
毫無疑問，在行業發展充滿不確定性的當下，寧波銀行逆勢突圍，以一份亮眼的中期答卷證明了自身韌性。這份成績的背后，既是其業務結構持續優化的成果，更得益于風險管控能力的精準發力。
競爭壓力不可謂不大
在這個“危”與“機”并存的行業變革期，寧波銀行正面臨一場關于戰略執行力、風險管控力、科技驅動力的綜合較量。
在戰略執行方面，寧波銀行提出秉承“真心對客戶好”的理念，堅持“大銀行做不好，小銀行做不了”的經營策略，但知行合一并非易事。組織架構調整、業務流程再造、人員能力重塑，每一個環節都可能成為戰略落地的瓶頸。
此外，在長三角這一中國金融業競爭最激烈的區域，產品同質化嚴重、服務差異縮小、人才爭奪加劇趨勢明顯。戰略方向的選擇與執行效率將決定銀行能走多遠，而寧波銀行的競爭對手個個都是歷經市場淬煉的強勁玩家。
以江蘇銀行為例，截至今年6月末，貸款余額為2.43萬億元，較年初增長了15.99%；存款余額為2.54萬億元，較年初增長了20.23%。上半年，實現營收448.64億元，同比增長7.78%；實現歸母凈利潤202.38億元，同比增長了8.05%。
在風險管控方面，如何避免風險過度集中，實現資產質量持續優化，是寧波銀行必須解答的命題。
當前經濟環境下，風險管理的復雜程度前所未有。傳統信用風險與市場風險、操作風險、合規風險交織，房地產調整、地方政府債務等問題更是增加了風險識別難度。截至 2025 年 6 月末，寧波銀行不良貸款率僅為 0.76%，顯著低于行業平均水平。
然而，其不良貸款率的“改善”暗藏結構性隱憂，其壓降更多依賴信貸投放規模的擴張，而非資產質量的實質性提升。據了解，2020年至2025年上半年，寧波銀行貸款同比增長分別為29.98%、25.45%、21.25%、19.76%、17.83%和13.36%（與2024年末相比），一直保持高位。
在科技創新方面，銀行科技建設已進入深水區，從單點應用走向系統重構，從渠道創新走向核心業務數字化，數據能力、算法能力、算力能力正在構成銀行新的競爭壁壘。
寧波銀行雖然較早意識到科技的重要性，2024 年科技投入占營業收入比例達 4.8%。但科技投入的規模效應日益明顯，大型銀行每年投入上百億資金進行科技研發，寧波銀行如何在這場科技軍備競賽中保持競爭力，是極為現實的挑戰。
生死競速，不能慢下來
行業洗牌雖然殘酷，但也為有準備的銀行提供了重塑市場地位的機會。面對前所未有的競爭壓力和市場機遇，寧波銀行需要找到穿越行業分化的路徑。
其一，錨定差異化價值坐標，打造區域深耕的護城河。寧波銀行需要堅持差異化定位，通過深耕優勢產業、聚焦優質客群，將戰略重心深度融入地方經濟發展脈絡。這種專注不僅提升了服務效率，更優化了資源配置，實現了效益最大化。
其二，以數字化重構價值創造鏈，推動科技從工具賦能向價值驅動躍遷。數字化轉型已不再是銀行業的選擇題而是生死題，寧波銀行需要加快數字化變革將科技真正轉化為業務價值和客戶體驗。
比如：在前端，通過數字化渠道提升客戶體驗，打造線上線下一體化的服務生態；在中臺，借助數據挖掘和人工智能實現精準營銷和風險定價；在后臺，通過流程自動化和智能化運營提升效率降低成本。
其三，構建敏捷組織，提升戰略執行效率和應變能力。在變化成為常態的新時代，組織的應變能力比戰略規劃能力更為重要，寧波銀行需要在市場變化中快速調整執行策略，形成感知敏銳、決策高效、執行有力的動態組織能力。
綜上所述，銀行業的分化時代剛剛開始，未來幾年將決定市場格局的最終走向。對寧波銀行而言，壓力也是動力，挑戰蘊含機遇。唯有直面壓力，主動變革，才能在行業大分化中贏得屬于自己的位置。
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