互聯網新貴向支付寶、微信支付發起挑戰金融
微信、支付寶的移動支付大戰尚未結束，新一輪的移動支付戰爭似乎已經近在咫尺了。
微信、支付寶的移動支付大戰尚未結束，新一輪的移動支付戰爭似乎已經近在咫尺了。
2020年以來，美團、拼多多等電商企業在移動支付領域頻頻試水，“快抖B”等短視頻巨頭也在跑步入局，一時之間由互聯網新貴們掀起的新一輪移動支付浪潮，迅速在國內市場蔓延開來。伴隨著眾多新巨頭的入局，移動支付戰場也在發生著新的改變。
（配圖來自Canva可畫）
互聯網新貴們開啟移動支付競賽
在被傳代替拼多多成為2021年春晚“紅包互動獨家合作伙伴”后不到一周，抖音支付就正式上線了。緊密的節奏，很難不讓人聯想到這兩個事件之間的關聯。
抖音搶灘支付看似突然，實則早有“預謀”。早在2018年，字節跳動就涉水金融業務，當時字節跳動就申請了“多閃支付”、“多閃付”、“多閃錢包”等多個支付服務相關商標。2019年字節跳動又申請了抖音支付的商標，2020年字節跳動再次申請“DOUPAY”商標。從一系列動作不難看出，其搶灘移動支付的野心。
緊隨字節跳動之后，快手、B站也先后公開了自己的移動支付計劃。去年11月，快手通過現金+股票的方式，收購了支付機構易聯支付的股權，從而間接擁有了支付牌照，并在隨后推出了“老鐵支付”；B站支付也于日前正式推出“B付”，不過截止目前它還沒有拿到支付牌照。
事實上，不只是短視頻巨頭，美團、拼多多等互聯網新貴們，也都毫無例外地參與到了移動支付的大戰之中了。此前有市場傳聞稱，拼多多旗下的多多錢包，曾有計劃通過春晚活動來推廣其支付系統，但此番春晚營銷易手于抖音，無疑讓后者占據了先機。
其實早在2020年12月正式推出多多錢包之前，拼多多就已經砸錢收購了上海本地的付費通支付有限公司控股權，從而間接持有了移動支付牌照，正式殺入了移動支付領地。另外，美團支付、小米支付，也在頻頻試水自家的金融產品。
雖然各巨頭所處領域并不相同，但在布局上卻仍有不少相似之處。比如，新巨頭們都無一例外地選擇了通過投資收購的方式取得支付牌照，之所以會出現這種情況，與多方面的因素有關。一方面國家金融監管政策趨嚴，新的支付牌照申請不易；另一方面，互聯網巨頭業務擴張，急需建立自己的移動支付入口。各方因素推動之下，收購也就順理成章了。
緣何選在此時
從布局過程來看，各家巨頭布局移動支付的方式雖有不同，但戰略初衷確是殊途同歸。
首先，發展支付是新巨頭們的業務需要。以短視頻巨頭快手為例，它在2016年就上線了直播業務。其商業模式是，用戶通過購買快手虛擬打賞禮品，獲得收入分成。這一模式在2017年到達頂峰，占據了其總營收的95.3%。
在此基礎上，快手又衍生出了電商和在線營銷服務。其招股書顯示，截止去年末，快手現有1.7億直播日活躍用戶中，月平均付費用戶已經達到了6400萬，平均每位用戶的打賞金額在45.2元，數據已經相當龐大。
再來看其電商業務，日前快手的電商交易規模，也已經達到了上千億的體量。在此基礎上，快手發展支付自是勢在必行。同樣的業務邏輯，也適用于以短視頻起家的B站和抖音。
而對于做電商的美團、拼多多來說，做支付更是不可或缺。電商業務向來就離不開商品流、物流、支付流三個基本要素，這對于美團、拼多多而言自然也不例外。那么，支付對互聯網巨頭如此重要，為何當初不做呢？歸結起來，主要是受三方面因素的影響。
首先，是巨頭們前期投入做支付體系不劃算。具體來說，做支付需要巨大的商流、用戶量支持，而美團也好、拼多多也罷，它們在發展早期無法形成這樣的規模，這種情況下花費大量的人力和研發資源做支付，遠不如掏錢（支付手續費）給微信、支付寶，由它們代勞劃算。
其次，是戰略選擇上的取舍。無論是美團還是拼多多，其在誕生之初就面臨強大的外部競爭，這就要求它們必須聚焦核心業務擴張，暫時戰略性“放棄”做自己的支付體系。而如今巨頭發展移動支付的內外部條件，均已經具備（海量的用戶、強勢的市場地位等等），應時而變也勢在必然。
最后，越來越嚴的互聯網監管也是重要的外部誘因。國家有明文規定，平臺方不能夠截留用戶的錢，但這對于缺乏支付體系的平臺來說是非常困難的。畢竟，支付渠道是第三方的，用戶之間的交易卻都是來自本平臺的，這種交易與支付割裂的情況，極容易滋生一些違法操作，由此誘發監管問詢。基于各方面因素的考量，巨頭選在此時發力也就不難理解了。
更現實的戰略考量
當然，從巨頭布局移動支付的后續動作來看，它們發展移動支付或許還有更大的企圖。
以抖音支付為例，2020年字節跳動先后完成了對中融小貸、武漢合眾易寶的收購，拿下了互聯網小貸和第三方支付牌照。2個月后，抖音又連續上線了兩款信貸產品----“放心花”和“Dou分期”。
“放心花”主打小額消費，額度最高可達1萬元且不可提現，產品形態非常接近“花唄”。但是就消費場景而言，“放心花”仍然十分有限，目前主要支持抖音APP內購買Dou+時使用。相比之下，采用邀請制的“Dou分期”則向“花唄”更近了一步。
根據抖音電商官方號介紹，“Dou分期”是針對抖音用戶的信用支付產品，為定向邀請制，平臺只會給少數信用良好的商家提供分期服務，商家開通之后普通用戶也可以使用“Dou分期”。用戶使用“Dou分期”付款，抖音平臺會直接將貨款支付給商家。這樣一來，“Dou分期”拓展了消費場景，而商家也能夠更好的銷售商品。
從這些布局不難看出，抖音做支付不只是為了完善其固有的業務閉環，更重要的是拓展新的業務可能性。
事實上，互聯網流量巨頭對于金融業務的渴望早已不是新聞，小額信貸產品更成了很多流量巨頭的標配。尤其是在當前線上流量見頂的情況下，互聯網巨頭們都在尋求更多的變現路徑。
以拼多多、美團為例，近年來隨著拼多多、美團的用戶量，相繼創歷史新高之后，用戶增速逐漸放緩。這種情況下美團、拼多多紛紛開始將盈利，擺在了更為突出的位置上。事實上自2020年以來，拼多多實現了歷史上首次盈利，美團更是在2020年實現了多個季度的盈利，這種變化也從側面佐證了巨頭戰略的調整。
因此新巨頭們選在此時加碼金融業務，自然有擴大盈利業務的考慮。畢竟，對于既有流量又有用戶消費場景的互聯網平臺來說，金融業務無疑會是一個簡單而且容易的流量變現生意，此時不做更待何時。
能否成為新的第三極力量？
隨著各路巨頭競相加碼移動支付，巨頭間的“火藥味”也濃了許多。對此甚至有聲音認為，新進場的巨頭們，正在挑戰原有的支付寶、微信支付的市場地位，但現實恐怕遠沒有那么簡單。
從目前移動支付的市場格局來看，微信和支付寶所形成的“雙寡頭”格局依舊穩固。據艾瑞發布的市場監測報告顯示，2020年上半年支付寶、微信，分別占據著55.6%、38.8%的市場份額，兩家合計占據94.4%的移動支付市場份額，其他不到6%由壹錢包、聯動錢包、快錢、蘇寧支付等第二梯隊移動支付公司占據，且各家占據的平均市場份額不到1%。從這也不難看出，移動支付第一、第二梯隊之間的差距之大。
事實上，由微信、支付寶形成的“雙寡頭”格局從2015年就已經形成，第二梯隊的企業用了六年時間仍然沒有完成逆襲。剛剛萌芽還處在試水階段的互聯網新貴們，憑借移動支付逆襲的希望就更加渺茫了。
因此，短期來看，新入局的移動支付企業，并不會影響到支付寶、微信在移動支付市場的強勢地位。不過，從長期來看，作為移動支付市場舉足輕重的新勢力，新巨頭們移動支付的推出，必定能夠進一步完善其移動生態、強化其市場影響力，使其成為影響移動支付市場的重大變量。
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